Les modèles de document permettent de générer des documents au format Word, en reprenant les informations renseignées dans Sincro.
Pour pouvoir générer un contrat ou un bon de commande, il est nécessaire de paramétrer un template de document au format .docx contenant des variables vous permettant de récupérer des données de Sincro. Les variables se déclarent avec des doubles crochets : {{libelleVariable}}.
ℹ️ Exemple
Afin de remplir le lieu de prestation d’une mission, renseignez {{lieu}} dans votre document. Lors de l’ajout ou l'édition d’un modèle de document, la variable identifiée vous sera remontée lors du mapping pour la rattacher à une donnée de Sincro (lieu de la prestation).
Pour récupérer les informations sur le document généré, il est nécessaire de renseigner au préalable les champs dans Sincro.
Ajouter un nouveau modèle de document
Depuis le module Admin → Personnalisation → Modèles de contrat, cliquez sur NOUVEAU MODELE puis renseignez :
- le libellé du modèle
- l'objet métier pour lequel il sera utilisé (contrat ou bon de commande)
- le fichier du modèle de document au format .docx
Nous mettons à votre disposition une liste de variables à insérer dans votre modèle de document. Vous pouvez retrouver la liste des marqueurs disponibles en téléchargeant le fichier Excel :
Une fois votre document inséré, l’identification des marqueurs se fera automatiquement.
De nouvelles balises ont également été intégrées :
- Sur les modèles de contrat, vous pouvez désormais faire référence aux Responsables (via leur domaine de responsabilité) avec les 4 balises suivantes : Nom / Titre / Email / Rôle
- Sur les modèles de contrat et de BDC, les balises des champs personnalisés ont également été ajoutées.
Modifier un modèle de contrat
La modification d’un modèle de contrat a été simplifiée grâce à l’identification automatique des marqueurs. Vous pouvez à tout moment modifier le mapping ou le fichier d’un modèle de document en cliquant sur les icônes en bout de ligne.
ℹ️ Vous avez également la possibilité de déclarer un modèle par défaut pour chaque objet métier (contrat ou bon de commande)
Générer un contrat ou un bon de commande
La génération du document s'effectue via l'icône "documentation" en tête de fiche ou à la sélection d'un élément depuis la liste.
Paramétrer les ancres de signatures Docusign
Les ancres permettent de positionner automatiquement les balises de signatures selon un emplacement indiqué sur le document.
Format de l’ancre à intégrer au document : [Anchor.Signatory.n] où n représente l'ordre du signataire.