Dans cet article :
Créer un devis
Pour créer un devis, il faut au préalable avoir créer un besoin. Pour en savoir plus, consultez l'article dédié : Comment créer un nouveau besoin ?
A partir d’une fiche besoin (accessible depuis "Appels d’offres > Besoins"), cliquez sur “…” puis “Ajoutez un devis” :
ℹ️ Vous pouvez créer plusieurs devis pour un même besoin.
Compléter le devis
Une fois le devis créé, ajoutez les lignes à faire apparaître dans votre devis dans “Détails” :
Complétez l'ensemble des champs du devis. Si vous souhaitez faire signer votre devis, utilisez la zone "Commentaires" et ajoutez la mention :
"« Bon pour accord » (en manuscrit)
SIGNATURE + CACHET DE LA SOCIÉTÉ"
Vous pouvez visualiser votre devis avant de l’envoyer en cliquant sur “ouvrir dans le visualiseur” :
Vous pouvez à présent EnvoyER votre devis. Cette action ne déclenche aucun envoi automatique (ni par mail, ni applicative), mais permet une traçabilité dans l'outil. Vous pourrez ensuite “valider”, “refuser” ou “annuler l’envoi” du devis.
Ces statuts vous permettent de suivre l'état d’avancement de vos devis plus facilement, en s’intégrant dans un historique. Si vous marquez le devis comme “envoyé”, que vous annulez ensuite l’envoi (par exemple pour le modifier suite à un retour du client/prospect) puis que vous le renvoyez, vous retrouverez l’ensemble des versions archivées dans la section “Document” :
ℹ️ Vous pouvez télécharger les versions archivées.
Vous pouvez par ailleurs retrouver l’ensemble de vos devis depuis la liste des devis. Comme pour les autres listes, vous pouvez filtrer et paramétrer des vues pour une meilleure visibilité de vos devis (par statut, par client ou par besoin par exemple) :
Navigation
Depuis un devis, vous pouvez naviguer vers le besoin associé en cliquant sur l’icône prévu à cet effet :
De même, depuis la fiche d'un besoin, retrouvez l’ensemble des devis liés en cliquant sur “Devis” depuis le module en haut à droite :