Pour faciliter la visualisation des données, vous pouvez configurer vos propres filtres et vue de toutes les listes dans Sincro. Les vues permettent de "figer" les colonnes affichées. Les filtres permettent eux de "figer" les critères.
Créer un filtre
Vous pouvez créer un filtre depuis la liste déroulante des filtres :
La pop up de configuration s'ouvre :
ℹ️ La pop-up de configuration positionne les critères qui sont actuellement appliqués sur votre liste.
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Zone de saisie du libellé et de description (1) :
- Saisissez le nom que vous souhaitez donner à votre filtre
- Décrivez le comportement de votre filtre (utile si le filtre est partagé dans l’organisation)
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Zone de configuration des critères (2) :
- Ajoutez de nouveaux critères (ex : statut = payée et date d'échéance < mois suivant)
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Zone de saisie pour configurer le partage (3) :
- Si vous y êtes autorisés, vous pouvez partager le filtre à l'ensemble des membres de votre organisation
Modifier les critères d'un filtre
Depuis la liste, vous pouvez éditer vos critères de filtres à la volée depuis la barre de paramétrage :
Cliquez sur l'action '+ CRITÈRE' pour ajouter un critère à la sélection :
Une fois le critère sélectionné, vous êtes automatiquement invités à configurer le critère :
- Choisissez la condition à appliquer
- Positionnez la valeur à filtrer
ℹ️ Vous avez aussi la possibilité d'ajouter un groupe de critères. Ce paramétrage avancé vous permet de définir une logique conditionnelle entre plusieurs critères.
Ex : Ajouter deux périmètres de contrat ne comportant pas les mêmes mots-clés.
Supprimer un filtre
Vous pouvez supprimer un filtre lors de la modification de ce dernier au travers de la pop-up
- Sélectionnez le filtre à supprimer
- Lancer l’action ‘Sauvegarder/Editer’
- Cliquez sur l’icône
⚠️ Si votre filtre est associé à une vue partagée, il ne pourra pas être supprimé. Dissociez-le de la vue avant.
Créer une vue
Vous pouvez créer une nouvelle vue depuis la liste déroulante des vues :
La pop up de configuration s'ouvre :
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Zone de saisie du libellé (1) :
- Saisissez le nom que vous souhaitez donner à votre vue
- Définissez la vue comme étant favorite (elle apparaîtra par défaut si vous changez de navigateur)
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Zone d’association du filtre (2) :
- Sélectionnez le filtre qui sera chargé au moment de la sélection de la vue
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Zone de configuration des colonnes (3) :
- Sélectionnez les colonnes qui vont définir la vue
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Zone de tris/groupes (4) :
- Par exemple, triez les dates de facture par ordre décroissant
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Zone de saisie pour configurer le partage (5) :
- Si vous y êtes autorisés, vous pouvez partager le filtre à l'ensemble des membres de votre organisation
Modifier une vue
Vous pouvez modifier une vue de deux manières :
- Depuis la pop-up :
- Accédez à la pop-up pour modifier les informations depuis la liste déroulante
- Accédez à la pop-up pour modifier les informations depuis la liste déroulante
- Depuis la liste :
- Lorsque vous ajoutez, retirez, modifiez l'ordre des colonnes, le statut de votre liste change. Cliquez sur la disquette pour sauvegarder les modifications.