Créer une tâche
Vous pouvez saisir une tâche depuis un contrat pour identifier une action à réaliser par vous ou par un autre membre de l'équipe :
Voir les tâches associées
Vous pouvez retrouver toutes les tâches associées à un contrat en cliquant sur "tâches liées" :
Vous pouvez également suivre et éditer l'ensemble de vos tâches en cours depuis l'onglet "tâches" :
S'assurer qu'une tâche soit visible par mon manager
Si vous souhaitez que la tâche soit visible par vos managers, assurez vous qu’un contrat soit lié à la tâche dans “contexte” :
Utiliser les tags sur les tâches
Vous ne pouvez assigner qu’une personne à une tâche, mais il est néanmoins possible de tagger d’autres personnes dans “activité” :
Notifications
Une pop-up vous indiquera lorsqu’une nouvelle tâche vous a été assignée. Il est également possible de programmer des notifications mails.
ℹ️ Le tag peut aussi être utilisé pour relancer une personne, celle-ci recevra alors un mail en plus de la notification par la pop-up.
Paramétrage des vues
Comme pour les autres listes, vous pouvez paramétrer des vues pour vos tâches : par client, par priorité, par type, etc. Pour en savoir plus, consultez l'article dédié : Comment utiliser les filtres et les vues ?