Utiliser le module de discussion
La section Activité d'une fiche (comme celle d'un contrat, d'une facture, d'une tâche, d'un besoin, des FOCs ou des CRAs) vous permet d'accroître la collaboration au sein de votre organisation, en permettant notamment :
- de poster toute information importante à la gestion de l'objet
- de tracer les échanges
- de mentionner un collaborateur pour informer ou prendre une action
Le module de discussion intègre en plus un historique de l'activité de l'objet pour tracer les principales modifications survenues ; cliquez sur ToUT pour consulter cet historique :
Activer et désactiver le suivi de la discussion
Si vous souhaitez recevoir les notifications concernant les nouveaux messages d’une discussion, vous pouvez activer le suivi en cliquant sur le bouton suivant, qui se trouve en haut à droite du module.
Identiquement pour se désabonner des notifications d’une discussion, cliquez à nouveau sur le bouton "Suivi".
Mentionner des utilisateurs
Pour mentionner un utilisateur, tapez "@", cela remontera la liste des utilisateurs qui peuvent être mentionnés. Inscrivez le nom de la personne puis cliquez dessus pour que la mention soit prise en compte. La personne mentionnée reçoit une notification par mail et sur Sincro, l’invitant à consulter la discussion.
S’ils ne suivent pas déjà la discussion, l'émetteur et le destinataire de la mention seront alors ajoutés au suivi de la discussion.
ℹ️ Pour être certain de recevoir la notification, assurez vous que l'alerte 'mention discussion' est bien activée. Vous pouvez modifier ces notifications dans les paramétrages de votre compte. Pour en savoir plus, consultez l'article dédié : Comment paramétrer les notifications ?
Utiliser la messagerie
Toutes vos discussions sont ensuite centralisées dans une messagerie disponible en haut à droite de l’application :
Une pastille vous indiquera le nombre de message non lus :
Depuis la messagerie, vous pouvez utiliser les filtres pour :
- Effectuer une recherche par mot-clé dans les cards
- Retrouver une discussion selon la catégorie (CRA, Facture, FOC, etc.)
- Afficher uniquement les messages non-lus
ℹ️ Vous pouvez envoyer des captures d'écran dans les discussions.
Les discussions visibles dans le centre de messagerie sont celles auxquelles vous êtes abonnés.
Les observateurs sont les utilisateurs non abonnés à la discussion mais qui peuvent quand même y accéder par les listes et les fiches.
A droite, retrouvez les informations générales de l’objet métier et consultez la page concernée par la discussion en cliquant sur “accéder à la page concernée” :