L'équipe Sincro est fière de vous présenter les nouvelles évolutions et améliorations déployées en janvier sur l’application !
Les nouveautés du mois :
Gestion
Parcours d’affectation
Le parcours de création d’une affectation a été repensé pour offrir une utilisation plus fluide. Désormais, il est possible de :
- Créer une nouvelle ressource et son compte utilisateur afin de permettre la saisie du RMA.
- Créer le compte utilisateur d’une ressource existante dont le compte utilisateur n’a pas encore été créé.
- Générer des prévisions en renseignant le nombre de jours prévisionnels pour une ressource ou la quantité pour un produit. Une alerte est également prévue, en fonction du paramétrage du contrat, pour indiquer si la génération du RMA dépend ou non d’une prévision.
- Créer une nouvelle affectation de charge, soit sur un contrat d’achat existant, soit sur un nouveau contrat d’achat pouvant être créé directement via le parcours.
Voici un cas d'achat et de revente. Depuis la page "Affectations" de votre contrat de vente, cliquez sur Affecter une ressource :
Si vous ne trouvez pas la ressource que vous souhaitez affecter dans la liste (employé ou sous-traitant), cliquez sur Créer une nouvelle ressource :
Remplissez les champs obligatoires, puis cliquez sur Suivant :
ℹ️ Les cases "Créer le compte utilisateur" et "Activer et envoyer l’invitation pour le compte créé" sont cochées par défaut afin de permettre à la ressource d'accéder à Sincro et remplir son CRA (RMA). Si la ressource n'a pas à saisir de RMA, décochez la case "Créer le compte utilisateur".
Des alertes d’information s’affichent tout au long du parcours pour vous indiquer les éléments manquants au bon déroulement de la création.
Si nécessaire, renommez l’affectation et le libellé de facturation, puis indiquez le prix de vente. Ensuite, sélectionnez le contrat de charge. S’il n’existe pas, cliquez sur NOUVEAU :
Saisissez le prix d’achat et sélectionnez le contrat d’achat. S’il n’existe pas, cliquez sur Nouveau :
Renommez votre contrat d’achat, vérifiez le code analytique, le client et le fournisseur, puis choisissez le type de contrat. Par défaut, Sincro propose le même titre que celui du contrat de vente ainsi que le même code analytique. Ensuite, cliquez sur VALIDER :
Vous avez désormais l'option de "Valider et ajouter une nouvelle affectation" ou de VALIDER à nouveau pour terminer le parcours :
Workflow des contrats
Le nouveau workflow des contrats dissocie désormais le statut de la période, permettant une meilleure identification du cycle de vie des contrats et des actions à entreprendre.
Cette évolution propose différents types d’avancement, offrant une visibilité accrue et un suivi plus précis de vos contrats.
Cycle de vie court
Le cycle de vie court comprend les statuts suivants :
- Actif : Le contrat est opérationnel et suivi pour l’ensemble des prestations. Le pilotage est en cours.
- Clôturé : Toutes les actions ont été menées à bien, et le contrat est effectivement clos.
- Annulé : L’une des parties s’est rétractée. Le contrat doit avoir été Actif pour pouvoir être annulé.
Cycle de vie standard
Le cycle de vie standard comprend les statuts suivants :
-
En préparation : Le contrat est généré dans Sincro et il est encore possible d’apporter certaines modifications.
-
À valider : Les vérifications et modifications nécessaires ont été effectuées. Le contrat peut désormais être visé et validé.
-
Actif : Le contrat est opérationnel et suivi pour l’ensemble des prestations. Le pilotage est en cours.
-
À clôturer : Le contrat a dépassé sa date de fin, mais des actions potentielles restent à effectuer (émission de factures, présence de PAF ou PCA, etc.).
-
Clôturé : Toutes les actions ont été menées à bien, et le contrat est effectivement clos.
-
Annulé : L’une des parties s’est rétractée. Le contrat doit avoir été Actif pour pouvoir être annulé.
L’affichage de la liste des contrats a été simplifié pour une meilleure lisibilité. La colonne "Période" regroupe désormais la date de début et de fin du contrat, avec une mention claire du stade périodique du contrat :
Factures
Sincro propose désormais un accès rapide au contrat, ainsi qu’à la fiche client et fournisseur depuis une facture, permettant de compléter, le cas échéant, les éléments manquants à la facturation :
Génération de documents
L’édition des contrats et des bons de commande est simplifiée grâce à la prévisualisation directe du document depuis la page dédiée. Les éléments manquants sont clairement listés, permettant un accès rapide dans Sincro pour compléter les informations nécessaires.
Dans Sincro, ouvrez un contrat ou un bon de commande, puis cliquez sur l’icône « PDF » (dans cet exemple, nous avons sélectionné un contrat) :
Choisissez le modèle souhaité. Dans la colonne de droite, tout élément indiqué comme « (vide) » signifie qu'une donnée est manquante dans Sincro pour compléter le document. Il vous suffit de cliquer sur le bouton de navigation situé à droite de chaque titre de section pour accéder directement à la section correspondante dans le contrat Sincro.
Une fois les modifications apportées dans le contrat Sincro, rafraîchissez la page de génération de documents pour actualiser les données dans le document :
Il ne vous reste plus qu’à créer une pièce jointe, qui s’ajoutera automatiquement à l’objet du contexte (dans cet exemple, un contrat, mais le procédé est identique pour un bon de commande).
Vous avez également la possibilité de l’envoyer en e-signature via DocuSign ou de télécharger le fichier.