La nouvelle fonctionnalité de demande de validation de CRA (Compte Rendu d’Activité) par le client final permet de sécuriser les prestations tout en améliorant la réactivité administrative.
Quels sont les avantages ?
- Obtenir un bon de livraison validé directement depuis la plateforme
- Impliquer le client final dans le processus, en toute simplicité
- Centraliser l’ensemble des échanges et validations dans Sincro
- Gagner du temps sur la validation des temps et donc sur la facturation
Cette fonctionnalité nécessite un paramétrage spécifique dans le contrat, afin de permettre au client final de valider ou refuser la prestation directement depuis la plateforme.
Comment paramétrer le contrat pour activer la validation client du CRA ?
Dans les paramétrages avancés du contrat, cocher la case "Demander la validation du reçu de service" puis cliquer sur Valider :
Comment ajouter un valideur client à un contrat ?
Depuis la page du contrat, rubrique "Responsable", ajouter un responsable :
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Si le valideur existe déjà dans la base, rechercher son nom dans la liste déroulante.
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S’il n’existe pas encore, cliquer sur "Nouveau" pour le créer.
Renseigner le nom, le prénom, la société et l'adesse mail du valideur puis cliquer sur Valider :
ℹ️ La création d'un compte utilisateur n'est pas obligatoire pour lui permettre d'accéder au CRA et à sa validation !
Dans le "Domaine de responsabilité", choisir l'option "Valideur Client" puis Valider :
La validation par le client, comment ça marche ?
Le CRA doit être soumis par le prestataire et validé par les gestionnaires.
Dans la colonne "Bon de livraison" du CRA, le statut passe de "Bon de livraison requis" à "A valider" :
Une fois le CRA validé en interne, un e-mail est automatiquement envoyé au client final l'invitant à consulter la demande :
Le valideur pourra alors :
- Valider le bon de livraison, ce qui déclenchera automatiquement la génération de la production dans le ou les contrats concernés, en vue de la facturation.
- Refuser le bon de livraison, en précisant un motif de refus. Dans ce cas, aucune production ne sera générée dans les contrats.
En cas de refus, la personne ayant validé le CRA recevra une notification par e-mail et une alerte dans le contrôle d’activité, l’invitant à procéder aux corrections nécessaires.
Comment voir et télécharger un bon de livraison ?
Dans la colonne "Bon de livraison" du CRA, cliquer sur l'icône "oeil" à côté du statut "Validé" :
Dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquer sur Télécharger :
Le bon de livraison est également accessible depuis l’espace de validation externe.