Les échéances de facturation simplifient le suivi de facturation des contrats au forfait. Elles sont utilisées comme lieu d'échange entre les équipes opérationnelles (chef de projet) et les équipes gestion (Administration des ventes ou achat) afin d’assurer le suivi et la traçabilité.
Les échéances représentent le plus souvent une subdivision des bons de commande. Ils peuvent régir les modalités de facturation des livrables commandés.
Créer une échéance de facturation
Depuis le menu transverse
Accédez aux échéances de facturation depuis le menu transverse du Contrat > Échéances de facturation.
Cliquez sur AJOUTER :
Dans la pop-up qui s'ouvre, renseignez le bon de commande concerné, l'affectation, le libellé, la date d'échéance, la quantité et le prix. Cliquez ensuite sur Confirmer, vous serez automatiquement redirigé vers la fiche de l'échéance créée.
Depuis la fiche d'un bon de commande
Vous pouvez aussi ajouter une échéance depuis une fiche d'un bon de commande. ('Contrat>Bon de commande') Cliquez sur le bon de commande concerné :
Dans la pop-up qui s'ouvre, dans la section "Échéances" cliquez sur AJOUTER :
Valider une échéance
La validation de l'échéance est disponible depuis la liste des échéances et depuis la fiche échéance, lorsqu’elle est au statut EN ATTENTE (de validation) :
Cliquez sur VALIDER. Une pop-up s'ouvre ; un document peut être ajouté lors de la validation, comme par exemple le PV d’acceptation signé par le client. L'échéance passe alors au statut VALIDée.
Facturer une échéance
La facturation d'une échéance est possible lorsqu’elle est au statut VALIDée. L'action de facturation est possible depuis la fiche de l'échéance, ou depuis la liste des échéances :
Cliquez sur FACTURER. Une pop-up s'ouvre ; sélectionnez les productions à inclure pour la facturation de l'échéance. Cliquez ensuite sur CONFIRMER.